隨著數位銷售平台的興起和企業的擴張， 的格局銷售技術 比以往任何時候都更加多樣化和勢不可擋。不幸的是，對於勒德分子來說，這也更有必要。
據 Nucleus Research 稱，2014 年 CRM 軟體的平均投資回報率為 每花費 1 美元 8.71 美元。 Dynamic Consultants 推測，到 2021 年，這一數字將上升至 每消費 1 美元 30.48 美元。對於一款銷售軟體來說，這是一個巨大的影響力提升。
在本指南中，我們將介紹什麼是銷售 CRM，以及如何將銷售 CRM 整合到您的業務中來優化銷售流程的每一步。透過消除繁忙的工作並解決最常見（且痛苦）的流程問題，正確的銷售 CRM 可以顯著提高公司的成功。
什麼是銷售 CRM？
銷售 CRM（客戶關係管理）工具是一種軟體，使公司能夠管理和改善與潛在客戶和現有客戶的關係。
然而，客戶關係管理本身會根據您所交談的部門而有所不同。支援團隊可能會使用 CRM 來管理客戶票證，而行銷團隊可能會使用相同的工具來分析消費者對線上活動的反應。
在銷售方面，CRM 主要用於簡化 管道管理。透過銷售 CRM 工具，您可以安全地儲存客戶資訊、追蹤和優化您的管道以推動更多銷售，並最終產生更多收入。
想知道銷售 CRM 究竟能為您的銷售團隊帶來哪些好處？我們來看一下。
銷售 CRM 是一種用於管理整個 與潛在客戶或現有客戶的所有接觸點的工具。銷售流程。接觸點可以是銷售代表與其潛在客戶之間的任何直接或間接互動。 CRM 追蹤與潛在買家的溝通，自動組織客戶數據，並發送提醒以跟進潛在客戶。
本質上，銷售 客戶關係管理軟體 系統簡化客戶互動並改善您的銷售週期。 CRM 還可以自動執行管理任務和資料組織。這意味著您的銷售代表可以花更少的時間輸入數據，而花更多的時間與潛在客戶建立有意義的關係。
銷售代表每天都在處理從前景研究和推銷電話到交易管理和現場銷售的各種事務。銷售經理還忙於監控銷售代表的表現、進行陪同以及指導他們的團隊。如果沒有一個集中的系統來管理日常運營，銷售部門很快就會變得功能失調。
銷售 CRM 是日常工作流程的一站式解決方案。它們與您現有的工具和通訊管道集成，使您可以輕鬆地從一個統一的平台管理所有任務。
這種資料的集中化在整個組織中創造了單一的事實來源（或知識庫）。銷售代表可以輕鬆找到所需的準確、最新信息，而無需進行繁瑣的搜索。他們還可以透過所有通訊管道（例如電子郵件、電話或即時聊天）與潛在客戶互動，而無需在應用程式或瀏覽器標籤之間切換。
手動資料輸入很容易出現人為錯誤。假設銷售代表需要手動記錄潛在客戶的聯絡資訊。在匆忙中，他們可能會不小心輸入錯誤的電話號碼或忘記詢問領導的電子郵件地址。
銷售 CRM 透過自動記錄銷售代表採取的每項操作（例如發起銷售電話或發送後續電子郵件）來最大限度地減少錯誤。這些操作通常顯示在即時活動來源和個人聯絡人卡片中。如果需要有關潛在客戶或事件的特定信息，可以按活動類型或使用者過濾來源。
此外，許多銷售 CRM 還包含資料豐富工具，這些工具使用線上資料庫自動填入和更新潛在客戶的聯絡卡。這不僅降低了數據不準確的風險，而且還顯著減少了銷售代表花在研究潛在客戶的時間。
銷售 CRM 使您能夠更輕鬆地獲取準確、詳細的銷售線索信息，同時還可以幫助您識別可能影響公司發展的潛在績效或營運問題。
銷售 CRM 如何影響銷售流程
透過自動執行重複且容易出錯的任務，銷售 CRM 讓您的團隊能夠投入更多與潛在客戶會面的時間並消除錯誤。有了強大的 CRM，您的代表不會忙於繁忙的工作，而是忙於完成交易。
以下是 CRM 如何影響一些關鍵的銷售活動。
勘探階段
每個銷售流程都從發現開始。您有產品或服務要出售，但需要有人購買。您如何找到需要您所銷售產品的人？這並不容易——即使公司找到了潛在客戶，最近的研究表明 50% 這些潛在客戶中的一些不適合該產品或服務。
挑戰 + 銷售 CRM 如何提供幫助
勘探伴隨著一系列挑戰，包括：
當您將銷售 CRM 納入您的流程時，上述問題就會減少和/或消除。借助集中的客戶資訊資料庫，行銷和銷售團隊可以對潛在客戶保持一致。
在勘探階段，CRM 將：
為潛在客戶資料建立一個中央中心，所有團隊成員都可以隨時存取。
領導管理階段
根據 福布斯，僅 27% 的銷售線索 曾經聯繫過。 潛在客戶管理 幫助銷售代表輕鬆了解潛在客戶在銷售管道中的位置，防止錯失良機。
挑戰 + 銷售 CRM 如何提供協助
管理你遇到的每一個潛在客戶是非常棘手的。你可能會遇到困難：
但透過使用 銷售隊伍自動化（SFA）系統，CRM 可以自動化銷售線索管理流程中的許多步驟。與 SFA：
潛在客戶有一位負責任、專注的代表，可以在整個管道中指導和培養他們。
此外，當您整合您的 銷售團隊自動化 透過您的 CRM，您能夠：
根據潛在客戶在管道中的位置，確定後續訊息和任務的優先順序。
聯絡管理階段
名片盒的時代已經真正結束了。在我們數位優先的世界中，大多數企業都透過 追蹤聯絡人。聯絡人管理軟體。該軟體可讓您的聯絡人保持井然有序、最新且易於訪問，同時還為所有代表提供中央聯絡人資料庫。
挑戰 + 銷售 CRM 如何提供協助
聯絡人管理系統僅儲存和組織聯絡人。他們缺乏銷售 CRM 平台的一些附加功能，而且生產力水準並不總是達到標準。
但是，當您將聯絡人管理軟體與 CRM 整合時，您可以：
管理 關係 您與這些聯絡人有聯繫。
追蹤您與潛在客戶的互動並使用
銷售自動化 加強個人銷售和行銷策略。
確保與所有聯絡人進行及時、個人化的溝通—無論他們處於管道的哪個階段。
銷售展示與推廣階段
即使是最有經驗的銷售代表在演示時也會感受到壓力。對於複雜的案例，高品質的演示對於證明為什麼您的產品或服務是最佳投資至關重要。正確地進行演示很重要。
挑戰 + 銷售 CRM 如何提供協助
如果銷售代表準備不足或組織混亂，他們很容易搞砸演示。如果手頭上沒有正確的訊息，他們可能會感到慌張或沮喪，尤其是當潛在客戶有疑問或反對時。更糟糕的是，如果銷售代表沒有掌握潛在客戶的最新詳細信息，他們很可能會在尚未準備好轉換的人身上浪費精力。
這就是銷售 CRM 可以發揮作用的地方。使用 CRM：
在此階段，代表們在安排和主持會議時可以保持井井有條。
銷售代表可以在演示期間輕鬆存取他們的筆記，使他們能夠立即回答問題並準確地回憶出他們需要追蹤潛在客戶的資訊。
客戶數據易於訪問，使銷售代表能夠深入了解受眾的痛點、需求、行為和興趣程度。
閉幕階段
在最後階段，銷售代表要麼達成交易，要麼失去工作時間。銷售代表需要知道潛在客戶何時準備好關閉。沒有哪個銷售代表願意錯過機會之窗或過早推動結束。
挑戰 + 銷售 CRM 如何提供協助
時機是關鍵。銷售代表在最後階段失敗的情況非常常見，因為他們同時專注於其他潛在客戶和任務。人們也很容易忘記現有客戶對銷售策略的重要性。
新客戶對於任何企業的成功都是必要的，但留住客戶比轉換新客戶便宜得多。向目前客戶銷售的機率是 60% 到 70% 之間，而出售給新潛在客戶的機會卻令人心寒 5% 到 20%。確保銷售代表掌握不同類型的交易是一項艱鉅的挑戰。
客戶關係管理 銷售軟體 作為銷售代表的個人化教練，讓他們始終保持專注直到終點線。 CRM 的用途是：
透過提醒銷售代表隨時了解適合客戶需求的新產品和功能，創造追加銷售和交叉銷售的機會。
報告與分析
從事銷售工作意味著累積大量數據。但是，除非您能夠以有利於您的業務的方式組織和分析數據，否則數據並沒有太大意義。
挑戰 + 銷售 CRM 如何提供協助
對於不使用銷售 CRM 的公司來說，分析績效問題可能是一個巨大的挑戰。他們的團隊浪費寶貴的時間將數據編譯到電子表格中，並苦苦研究 Excel 公式，只是為了理解一些數字。
銷售 CRM 的優點在於它可以為您處理資料分析。最好的 CRM 會自動將客戶資訊編譯成即時報告，從而深入了解銷售部門的整體表現。常見的報告功能包括：
- 銷售漏斗分析
此報表向您顯示潛在客戶目前在銷售管道中的位置以及有多少人正在退出管道。
- 轉換報告
這些報告評估了各個代表在通路中推動潛在客戶的情況。它們還可以揭示整個銷售團隊的整體轉換率。
- 預期銷售
該報告透過分析通路中銷售的價值、預計完成日期和獲勝可能性來預測預期收入。
- 活動概覽報告
這些報告提供了團隊活動的詳細信息，包括撥打的電話數量、發送的電子郵件、進行的約會和完成的任務。
- 目標報告
這些報告追蹤您的團隊實現收入目標的進展。它們可以按管道階段、銷售活動類型或個人代表進行客製化和過濾。
這取決於您希望報告的詳細程度，但有一點是肯定的：如果您的銷售流程中存在任何瓶頸或銷售代表的績效問題，您的銷售 CRM 會發現它們。
績效管理與活動追蹤
銷售經理的工作並不輕鬆。監督銷售團隊需要招募新員工並指導經驗豐富的銷售代表，同時管理銷售策略以確保部門協調一致、有效率且有生產力。
挑戰 + 銷售 CRM 如何提供協助
當銷售代表陷入困境時，他們可能會失去客觀性。同時，經理們被迫依賴代表的報告，這使得準確的預測變得困難。
管理者也需要平衡團隊成員的個性、自我和士氣。銷售代表對自己進步的感受並不總是與他們的數據一致，因此管理者必須能夠準確地追蹤團隊的活動，以提供最有效的指導。
CRM 提供：
快速且準確的銷售管道快照，讓經理可以了解銷售進度。
修正數據，以便經理可以確定每個代表在哪些方面有改進的空間。
銷售管理 CRM 軟體可提高效率、參與度、團隊士氣和生產力，所有這些最終都有助於提高銷售線索轉換率。
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如何選擇銷售CRM軟體的技巧
無論您是否需要 適合小型企業的 CRM 或需要企業級解決方案，有幾個因素需要考慮。其中一些，例如成本和易用性，相當簡單，但其他一些則需要更徹底的調查。以下是我們對 的最佳提示選擇銷售CRM軟體時要考慮什麼 滿足您的需求。
CRM 軟體系統可能是市場上技術含量最高的軟體系統，但如果它太複雜而您的員工無法理解和有效操作，那麼它就沒有任何意義。 CRM 旨在節省時間，而不是讓您的團隊在努力尋找合適的視窗或運行報告時浪費時間。
評估 CRM 的使用者友善程度，如果可能的話，請要求進行演示，以便您的銷售團隊可以試用。他們是否快速且直觀地掌握了它？如果是這樣，那麼該解決方案可能非常適合您。
每家公司都是不同的，在尋找合適的 CRM 時都會有特定的需求和要求。沒有任何軟體能夠完美地適合您的業務；然而，最好的 CRM 是可自訂的，因此您可以調整它們以滿足您的需求。
尋找一個允許您新增自訂欄位和清單、設定個人化儀表板、修改預計銷售管道以及調整常規設定的 CRM 系統。
銷售 CRM 確保您的所有客戶資訊都可在雲端取得。當您的團隊需要集中資料存取時，這是理想的選擇，但這也意味著敏感資料可能面臨風險。選擇體現強大安全標準並遵守一般資料保護規範 (GDPR) 的 CRM 非常重要。
希望您的業務在不久的將來能夠擴展並蓬勃發展，因此擁有一個能夠與您一起擴展並防止任何成長煩惱的 CRM 至關重要。
您正在考慮的 CRM 能否支援您目前擁有的員工數量？偉大的！它會繼續支持雙打的球隊嗎？三倍體？成為產業領導者？考慮您的長期目標，選擇一款不僅能處理您現在的情況，還能處理您計劃要去的地方的 CRM。
無論 CRM 多麼直觀，銷售團隊採用新工具時總會有一個學習期。當你在實施過程中遇到困難時，軟體公司就會暴露出它的真面目，因此進行研究至關重要。您希望投資一家關心您產品成功的公司，而不是一家銷售後就消失的公司。
閱讀提及該公司客戶支援團隊的評論。他們是 24/7 可用嗎？如果它們僅在特定營業時間內提供服務，這些時間與您的一致嗎？他們是否提供線上聊天以解答快速問題？在購買之前，請確保供應商提供適合您需求的全面支援。
最終，價格點是您決定購買或不購買某種銷售 CRM 的決定性因素。你的預算中需要一些東西。但您也應該進行盡職調查，以確保您選擇的 CRM 能夠滿足您的所有要求。
確定您的軟體必須為您做的事情。對於忙碌的銷售代表來說，它是否需要適合行動裝置？是否需要與其他軟體整合？重點關注您想要的功能以及您的預算。如果產品不能滿足您的需要，那麼花費更少仍然是花費太多。
CRM 類型
讓我們探索一些不同的 CRM 類型 這可能適合您的公司。
基於雲端的 CRM
A 基於雲端的 CRM 是託管在提供者伺服器上的 CRM。與安裝的軟體不同，基於雲端的 CRM 通常前期成本較低，並且不需要專門的 IT 專家來運作。
不過，雲端 CRM 的安全性可能較低。安全措施和更新透過提供者以數位方式運行，這意味著您的公司無法直接控制您的資料安全。此外，由於您的資料儲存在雲端中，因此您的團隊可以在任何地方以及駭客可能潛伏的任何地方都可以存取這些資料。
行動客戶關係管理
行動功能對於 CRM 的重要性日益增長。到 2021 年底， 佔全球網站流量的 54% 來自行動裝置。行動 CRM 意味著代表可以隨時隨地攜帶「辦公室」。此外，您的團隊成員都可以在同一平台上工作，因此無需擔心相容性問題。辦公室就是您需要的地方。
可自訂的 CRM
可自訂的 CRM 系統是一個開箱即用的平台，具有可自訂的功能，旨在適應大多數業務模式。這意味著可自訂的儀表板、管道、報告、呼叫分析等。
然而，值得注意的是，可自訂的 CRM 與 不同。客製化 CRM，它是按照嚴格的規格從頭開始構建的，而且價格要高得多。
直覺的 CRM
如果您選擇的銷售 CRM 軟體易於使用，您的銷售代表將會更快樂、更有效率。乾淨、使用者友善的介面對於功能來說非常重要，而且還可以促進積極的用戶體驗。直覺軟體的真正亮點是學習曲線淺——它可以更快地實現價值。
可整合的 CRM
想想您每天使用的商業應用程式。這些應用程式應與您的 CRM 無縫集成，以便您可以立即將資料從一個平台傳輸到另一個平台。整合 銷售應用程式 與您的 CRM 一起使用也意味著，無論您的客戶資料在哪裡收集，它都會自動儲存在您的 CRM 中。
例如，有價值的客戶資料來源可以來自客戶服務團隊，例如尋找互補產品或更全面功能的買家，這可以幫助銷售人員交叉銷售並識別常見的痛點。每次客戶與客戶支援的互動都會產生可操作的數據，而良好的 CRM 可以讓銷售代表輕鬆存取這些資訊。
試用 Zendesk 客戶服務軟體
CRM 可以幫助管理資料並使團隊保持井井有條，但持久的客戶關係是透過服務而不僅僅是銷售來建立的。客戶期望快速回應、個人化支援以及跨每個管道的順暢交互，而過時或脫節的工具往往無法提供這些服務。
Zendesk 客戶服務軟體旨在讓這一切變得更容易。透過自動執行重複性任務、集中客戶互動以及為客服人員提供即時見解，Zendesk 可以幫助您的團隊大規模提供有意義的體驗，而不會增加複雜性。
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