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What is sales engagement? The definitive guide

Learn how sales engagement helps your company improve communication with your customers in meaningful and specific ways.


Donny Kelwig

Contributing Writer

上次更新日期 2025年9月1日

What is sales engagement? The definitive guide

如果您在走進商店後 0.5 秒就被銷售人員咄咄逼人地接近,您就會親身體驗到糟糕的銷售參與度會如何影響銷售。一個突然的、熱切的、聾啞的銷售人員不會冷靜地引導你透過銷售管道進行購買,而是會把你趕出門外。

這就是為什麼銷售參與計劃至關重要。

公司告訴他們的銷售代表要一直跟進或聯繫潛在客戶和客戶,但隨機的互動並不總是積極的。透過組織特定的客戶互動並制定攻擊計劃,您可以增加買家和賣家之間的溝通,而不會讓他們感到不知所措。

在本文中,我們將引導您了解銷售參與的基礎知識,並為您提供製定出色的銷售參與計劃所需的工具。

銷售參與的含義

銷售參與是一個籠統的術語,指銷售代表和買家之間的所有互動和溝通。這可能會使銷售參與度變得難以確定。當您希望改善客戶溝通的各個方面(包括電話、電子郵件和麵對面互動)時,實施具體計劃非常困難。

也就是說,我們知道銷售參與度是全球商業領袖最關心的問題之一。根據 Gartner 最近的一項研究,超過 90% 的銷售領導者 計劃「投資於技術和方法,以幫助他們的賣家有效地與潛在客戶和客戶互動。」

由於有如此多的公司領導者投資於改進其業務的如此重要的方面,因此您必須了解銷售參與的類型、銷售參與的最佳實踐以及企業為何爭先恐後地改進企業。


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為什麼銷售參與度很重要?

任何知道如何與買家進行有效溝通的公司都會比那些在參與度方面遇到困難的公司產生更多的收入——這是顯而易見的。買家 想要 找到與他們聯繫的產品和人員,以及擅長聯繫的銷售代表將產生更多收入。那麼,如果我們多年來就知道銷售參與度的重要性,為什麼還要關注銷售參與度呢?

答案在於啟動時間和入職成本效率。

平均而言,需要 三個月 讓新的銷售代表做好與買家互動的準備,再過六個月才能被認為「有能力執行任務」。這是用於培訓和監督的大量資金。當您了解現在銷售組織的營業額時 大約佔 34% 並且僅關於 67% 的代表 達到配額後,很明顯為什麼可靠的銷售參與實踐對於公司的成功至關重要。

當您擁有嚴格、清晰的協議來指導如何與買家互動並使用有用的技術來促進溝通時,您就可以為您的銷售代表提供可靠的成功路線圖。銷售參與雖然廣泛且多種多樣,但都與公司的一致性和溝通有關。您想要創建 銷售腳本、銷售計劃和銷售風格不僅能反映您的公司品牌,而且在培訓期間也易於實施。

當您擁有嚴格、清晰的協議來指導如何與買家互動並使用有用的技術來促進溝通時,您就可以為您的銷售代表提供可靠的成功路線圖。

這種需求是引發 爆炸的火花。銷售參與平台,但我們稍後會討論這個問題。首先,我們來看看銷售參與的類型。

銷售參與的類型

銷售參與通常分為四個主要類別:

  1. 工作流程

    這包括電子郵件和呼叫排序、電子郵件安排、外展模板、銷售腳本和 CMS/電子郵件整合。理想情況下,如果您的工作流程參與策略很強大,您的銷售代表就不必浪費任何時間來確定管道中的下一個互動步驟。這方面也是最靈活的。對潛在客戶有效的方法可能對另一個潛在客戶無效,因此在銷售手冊中建立選項非常重要。

  2. 分析與資料

    此類別包括您所有的 關鍵績效指標,無論您的代表是否需要看到它們。一些常見的銷售參與 KPI 包括開啟率和瀏覽量、內容參與度和代表目標(每月互動次數、每月銷售等)。在製定銷售參與計畫時請牢記 KPI。你不可能一下子改進所有的事情,所以要一步一步地前進,直到你找到一個完整的、有效的系統。

  3. 來電

    公司對電話參與度有廣泛的看法(特別是關於 陌生電話),但他們都同意呼叫效率可以提高。無論您是在查看點擊通話功能還是 電源撥號器,提高撥號速度是銷售參與度的重要方面。通話類別是唯一專注於代表生產力的類別之一。

  4. 聯絡方式

    最後但並非最不重要的一點是,您的聯絡人類別都是關於客戶的。這是您的潛在客戶管理、基於帳戶的銷售支援以及潛在客戶資格和管理。良好的聯絡人類別在很大程度上受到可靠的售前計劃的影響,我們稍後將對此進行討論。

銷售參與與銷售支援

銷售支援與銷售參與度密切相關,因此很容易將兩者混淆。如果您正在改進其中一個,那麼預設情況下您也會改進另一個,但了解差異仍然很重要,這樣您就知道要解決哪一個。

銷售參與正如我們所討論的,重點關注客戶以及如何與他們互動。

銷售支援同時,專注於銷售代表——教導他們如何銷售,並提供他們有效銷售所需的工具。

同樣,有相當大的重疊。例如,銷售腳本是一種銷售支援工具,但它還可以透過策略性地瞄準客戶痛點來提高銷售參與度。

售前參與度如何?

售前參與是與客戶互動之前發生的一切。理想情況下,您的售前參與可以幫助您的銷售團隊為成功的銷售參與流程做好準備。

一些常見的售前參與活動包括:

  • 潛在客戶勘探

  • 鉛資格

  • 產品研究

  • 市場研究

  • 數據分析

  • 客戶分析

  • 交易和提案資格

  • 創建銷售主張

這些活動中的每一項如果做得好,都會直接影響您的銷售參與度。如果銷售代表得到的是空白線索,那麼他們一開始就會處於劣勢。他們必須花時間去了解潛在客戶,進行自己的研究,然後希望能夠精心策劃推銷——如果他們還沒有失去潛在客戶的興趣的話。理想情況下,您希望為銷售代表提供經過充分研究、合格的銷售線索,以便他們能夠透過個人化的銷售宣傳開始強勢。
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售前參與中最重要的工具是正確的 客戶關係管理。使用 CRM 時,您可以在整個公司都可以存取的通用平台上組織售前參與資料。部門間溝通已經是 之一銷售行業最大的問題。當您的團隊成員可以輕鬆存取 CRM 中的完整客戶資料表時,不要讓您的團隊成員浪費時間透過電子郵件和電話追蹤資訊。

如何最大限度地提高賣家參與度

無論您希望提高銷售參與度的哪個方面,總有一些最佳實踐值得牢記。以下是您在實施改進策略時可以最大限度地提高賣家參與度的幾種方法。

  • 監控所有管道的參與度


    為了解決問題,您需要知道問題在哪裡。當您考慮提高銷售參與度時,請確保您正在追蹤所有類型的賣家管道。其中包括社交銷售、電子郵件、電話和銷售宣傳資料。當您可以找出哪些管道的參與度最低時,您可以製定計劃來增加這些管道。
  • 透過消費者參與追蹤整個管道的內容


    您希望確保您的銷售代表和消費者保持一致。如果您的電子郵件內容點擊率很高,但您的銷售代表不知道這一點,那麼他們就會錯過在關鍵興趣點與潛在客戶互動的機會。同樣,您的銷售代表可能會在管道中與潛在客戶進行互動時不參與行銷材料或產品演示。協調接觸點和互動的時間是運用興趣的關鍵。
  • 保持靈活性並樂於改變


    制定銷售計劃固然很棒,但不要過於執著於實施,以致忽略了問題。如果您的計劃遇到障礙,請適應。您不必等待季度或月度會議來解決明顯的問題。例如,如果您計劃的一部分是提供捆綁銷售,但您發現首次購買的客戶對於投資多個產品猶豫不決,請允許您的銷售代表改變策略。最好是改變計劃並保持這種前景,而不是因僵化的策略而失去他們。

什麼是銷售參與平台 (SEP)?

銷售互動平台是一個簡化的介面,用於規劃、追蹤、執行和優化銷售團隊與客戶之間跨多種類型的溝通(或管道)的互動。 SEP 現在非常流行,以至於 87% 的銷售組織 已經有一個了,並且 92% 的銷售組織認為他們的 SEP 對於銷售團隊的成功至關重要。

92% 的銷售組織認為他們的 SEP 對銷售團隊的成功至關重要。

SEP 與 CRM 並不相同,但這兩個工具確實有許多重疊之處。如果您是 SEP 遊戲的新手,則需要先從 CRM 開始,然後再新增 SEP 層。 SEP 的基礎是客戶數據,而客戶數據是 CRM 的核心。

準備好迎接你的第一個 SEP 了嗎? Gartner 分析建議 外展 or 銷售大樓 作為您權威的銷售參與平台軟體。 Zendesk 同意我們的 CRM 與這兩個 SEP 的合作夥伴關係,以實現平穩整合和優化工作流程。

透過更聰明的客戶服務軟體改善溝通

管理每個客戶接觸點的溝通並非易事。團隊需要掌握互動、行為和期望——無論是首次購買的客戶還是忠實的回頭客。如果沒有合適的工具,即使是最好的代理商也難以跟上。

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